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Configuración automática
Cuando elige adquirir el paquete Abakion Go, éste incluye una configuración completa de las mejores prácticas de la solución Business Central. Pondremos en marcha la instalación a petición suya, y realmente no tendrá que hacer mucho en este paso, salvo introducir alguna información básica en la guía de configuración en Business Central.
Si quiere ver una breve introducción a la configuración, eche un vistazo a este vídeo:
Opcional: Si desea revisar las partes clave de la configuración, puede seguir esta lista de opciones de configuración. Realmente no es necesario, pero hemos puesto el contenido a su disposición, por si desea echar un vistazo entre bastidores. De lo contrario, continuemos con el siguiente paso.
Configurar los datos básicos
Hemos configurado una serie de cosas (que usted puede verificar) para preparar su Business Central para importar datos maestros.
Se le ha dado acceso a una empresa en Business Central con nuestra plantilla de configuración del libro mayor, por lo que la mayoría de las cosas ya están configuradas para usted.
Información sobre la empresa
En primer lugar, puede entrar en la configuración de «Información de la empresa». Aquí puede verificar los detalles de su empresa que se utilizarán en cosas como los documentos impresos para sus clientes y proveedores. Leer más »
Configuración del libro mayor
En la configuración del libro mayor, usted define a partir de cuándo, y hasta cuándo, debe permitirse la contabilización. La configuración estándar le ofrece una sugerencia, pero debe ver qué le parece. Leer más »
El plan contable
La configuración estándar le proporciona una plantilla para el plan contable. No es crucial que lo edite al principio. Puede hacerlo sobre la marcha. Pero vale la pena empezar a mirarlo ahora y evaluar si hay algo en el plan contable que desee cambiar.
Puede ver más información sobre cómo funciona el plan de cuentas en Business Central en este vídeo:
Sin embargo, es importante que pueda verse a sí mismo en el plan contable, y puede aprovechar esta oportunidad para evaluar si satisface sus necesidades, o si tal vez espera tener que añadirle cuentas.
La gran mayoría de las empresas pueden encajar su negocio en el plan contable estándar. También es posible añadir nuevas cuentas una vez que haya empezado a utilizar la solución.
Períodos contables
La plantilla de configuración que hemos suministrado tiene establecidos periodos contables para todo el año en el que se crea la empresa. Leer más »
Personalizar los campos de la tabla País/Región
La tabla País/Región contiene un resumen de los códigos de país. Aquí puede comprobar que su propio país no aparece en la Declaración Intrastat (sólo UE) o en la Declaración de Lista cuando las genera.
Borrar la moneda contable en la tabla Moneda
Su moneda contable no debe encontrarse en la tabla de tipos de cambio, ya que puede crear problemas en la solución. Y tampoco debe tener códigos de moneda en los clientes y proveedores que tengan la misma moneda que la contable.
Revisión general de la configuración
La plantilla de configuración que ha recibido de nosotros contiene la configuración en un gran número de tablas.
Configuración básica de informes
Con la gestión de dimensiones de Business Central, puede llevar a cabo la recopilación de datos para la elaboración de informes.
Si desea trabajar con cotas en Business Central, es conveniente configurarlas correctamente desde el principio. Ver más «
Establecer ubicaciones y almacenes
Las empresas que compran, venden o producen artículos y desean llevar un control de sus almacenes en Business Central, deben comprobar y configurar correctamente la siguiente configuración.
Configuración de ubicaciones y contabilización de existencias
Sus ubicaciones y su configuración de contabilización ya están configuradas. En la configuración automatizada hemos creado 4 ubicaciones; éstas han sido nombradas automáticamente.
No es necesario que haga nada con esta configuración a menos que sea un tema importante para usted y quiera entrar en detalles sobre las ubicaciones.
Desde la página Ubicaciones, ahora puede optar por cambiar el nombre de estas ubicaciones por algo significativo para usted. Si opta por añadir más ubicaciones, es importante configurar el ajuste de contabilización de inventario asociado. En cualquier caso, merece la pena comprobar que la configuración de la contabilización del inventario es correcta. Vea más información sobre las ubicaciones aquí.
Números de tarifa y tipos de transacción
Si su empresa es de un tamaño tal que requiere informes Intrastat (sólo UE), debe asegurarse de llevar a cabo la configuración básica de los Números de Tarifa en sus Artículos y comprobar si los Tipos de Transacción predefinidos sugeridos por nosotros satisfarán sus necesidades, o si necesita añadir más Tipos de Transacción.
Puede ver más sobre este tema en estos vídeos:
Configuración del inventario
En la Configuración del inventario, puede comprobar si las reglas de ajuste automático del precio de coste y de prevención de inventario negativo reflejan los procedimientos que desea tener en vigor.
Puede ver más sobre este tema en este vídeo:
Configurar funciones ampliadas
Si trabaja en una empresa más grande o con requisitos de funcionalidad o elaboración de informes más complejos, podría pensar en las siguientes opciones:
Configuración del correo electrónico SMTP
Puede configurar SMTP para enviar correos electrónicos automáticamente, sin necesidad de abrir Outlook. Esto puede utilizarse para el envío masivo de correos o documentos, por ejemplo. Leer más »
Configuración UBL / EAN / GLN
Si necesita facturar a través de UBL / EAN / GLN, deberá configurarlo en Business Central antes de poder utilizarlo. Leer más »
Tipos de cambio y configuración del servicio de divisas
En la tabla Divisas, es posible especificar los tipos de cambio actuales para las divisas que utiliza, o puede configurar un servicio para actualizar estas divisas, y también puede activar una cola de trabajos para actualizarlas automáticamente a intervalos apropiados. Leer más »
Servicio de registro del IVA en la UE
Cuando cree clientes y proveedores en Business Central, puede comprobar si su número de IVA está registrado en el servicio de registro de IVA de la UE, para ver si se trata de un número válido. Actualmente tiene que hacer esto para cada cliente y vendedor individual. Leer más »
Serie de números
En la plantilla de configuración que ha recibido, hemos incluido muchas series numéricas diferentes, que se utilizan cada vez que se añaden nuevas contabilizaciones, documentos, datos maestros, etc.
Puede encontrarlos en la configuración de la serie numérica, y puede ver más sobre ellos en este vídeo:
Échele un vistazo y decida si la configuración de las series numéricas le parece adecuada para los procedimientos y requisitos de su empresa. Si no es así, asegúrese de personalizarlos antes de empezar a añadir datos y contabilizar.