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Importar datos maestros
Ahora es el momento de migrar los datos maestros de su antigua solución ERP a su nueva Business Central.
Cómo utilizar plantillas de importación en Excel
Ahora debería ver una serie de vídeos sobre el uso de plantillas de Excel para importar datos maestros a su Business Central. Ver más “
Plantillas
Puede descargar las plantillas Excel descritas en los vídeos aquí:
Importar clientesOpciones de importación alternativas
También puede añadir datos maestros manualmente en Business Central, o puede utilizar la herramienta Importar hoja de cálculo para los datos no cubiertos por las plantillas, que le hemos suministrado. Lea sobre estas dos opciones en los párrafos siguientes:
Puede ver una serie de vídeos sobre cómo añadir datos manualmente. Ver más “
Puede ver una serie de vídeos sobre la importación de datos maestros a su Business Central. Ver más “
Más información sobre los datos maestros
Si va a importar algo más que datos básicos de clientes, proveedores y artículos, es bueno que empiece por planificar cómo deben estructurarse los datos maestros en su nuevo Business Central.
Es posible que haya personalizado su antigua solución ERP añadiendo campos adicionales a las tablas, porque tiene necesidades de registro que son únicas para su empresa. Ahora tiene la tarea de decidir dónde acabarán estos datos maestros personalizados en Business Central.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la gestión de datos maestros en Business Central
La herramienta de datos maestros
La solución incluye la herramienta de datos maestros y le permite diseñar sus propias estructuras de datos. Empiece por ver estos dos vídeos: para hacerse una idea de lo que puede hacer la solución:
El app puede hacer mucho más de lo que acaba de ver en los dos vídeos, y si quiere sacarle todo el partido, sumérjase en estas 3 colecciones de vídeos sobre la gestión de datos maestros:
Es una buena idea dominar la estructura de los datos maestros desde el principio. Es difícil cambiarla después. Y así, llegamos a las 2 tareas que tiene que hacer ahora:
Compruebe si hay datos de su antiguo sistema que no tengan una ubicación obvia en su nuevo Business Central.
Decida cómo deben estructurarse los datos maestros y cree los campos que necesita en su nueva solución. Esto es especialmente importante para Artículos, Clientes y Proveedores.
Migrar datos maestros
Ya está listo para importar Clientes y Vendedores. Y, si tiene Artículos, ahora es el momento de importarlos también.
Ahora tiene que ver muchos vídeos. Los vídeos explican cómo introducir los datos manualmente, o puede importarlos utilizando las plantillas de Excel que hemos preparado para usted. Un poco más abajo encontrará enlaces a las plantillas de Excel diseñadas para la función de importación que ve en los vídeos.
Puede que haya otros datos más detallados que desee importar antes de empezar. Puede tratarse de cosas como precios de venta que varían de un cliente a otro, o quizás listas de materiales, si las utiliza. También encontrará más abajo un enlace a vídeos que describen cómo hacer todo esto.
Servicio opcional:
Migración de datos maestros
Asistido por un consultor de Abakion
Si no desea realizar todas las tareas usted mismo, puede adquirir este servicio complementario estandarizado.
Obtenga ayuda de un consultor de datos experimentado de Abakion para migrar sus datos maestros a su nuevo Business Central. Le ayudaremos con la tarea en los siguientes pasos:
- Le presentamos las plantillas de Excel, le explicamos cómo se utilizan y las dependencias que debe conocer. Le ayudamos a planificar la migración de datos.
- Ésta es su tarea: debe pegar sus datos existentes en las plantillas de Excel. Por lo general, usted es la persona indicada para hacerlo, porque conoce sus propios datos y su propia empresa. Si tiene preguntas por el camino, por supuesto estamos dispuestos a ayudarle.
- Evaluamos la calidad y validez de nuestros datos y, si encontramos problemas menores, los corregimos.
- Importamos sus datos a Business Central, y publicamos todos los datos en el orden correcto para asegurarnos de que tiene la mejor validez de datos posible en Business Central.
Para solicitar este servicio, escriba a:
abakion@abakion.com
Migración de los datos maestros de
- Cliente
- Vendedor
- Artículos
- Cuentas bancarias
- Saldo inicial de cuentas de mayor
- Entradas de clientes abiertas
- Inscripciones abiertas de vendedores
- Pedidos de venta abiertos (sin artículos de natación)
- Órdenes de compra abiertas (sin artículos de natación)