Business Intelligence para despachos de abogados: cómo empezar

¿Qué funciones de un bufete de abogados pueden beneficiarse de Business Intelligence? Socios, abogados, procuradores, directores financieros, controladores financieros… Todos ellos tienen diferentes necesidades de información y elaboración de informes. A continuación, describimos las necesidades más comunes en el sector de la abogacía.

Escrito por: Jacob Sanchez Garcia, Consultor Business Intelligence, Abakion

Ya ha empezado con BI

Si utiliza un sistema de tramitación de expedientes y de gestión financiera (como Navokat, Capto, Unik, Advopro, etc.), ya dispone de muchos datos que pueden traducirse en una visión y unos informes eficaces que le permitirán tomar decisiones con conocimiento de causa y hacer un seguimiento de los objetivos y el rendimiento.

En otras palabras, ya está en el buen camino para aprovechar el potencial de los datos de su bufete y, afortunadamente, ahora es más fácil que antes recopilar, estructurar y analizar los datos y generar perspectivas.

El deseo cada vez mayor de los bufetes de abogados de disponer de una visión empresarial y la creciente necesidad de informes y análisis ha dado lugar a una proliferación de herramientas de BI. Esto significa también que lo que antes era patrimonio de unos pocos, que requería un desembolso considerable y conocimientos especializados de desarrollo y análisis de datos, ahora se ha vuelto más accesible.

La herramienta más adecuada para usted depende de sus necesidades específicas… y de su presupuesto.

¿Qué funcionalidad necesita?

¿Qué tipo de datos quiere desglosar y de dónde proceden? ¿Quién va a utilizar la herramienta y cómo van a acceder y compartir la información usted y sus colegas? ¿Cuáles son sus requisitos en cuanto a interfaz de usuario y funciones?

Éstas son sólo un par de las preguntas que debe hacerse a la hora de elegir una herramienta Business Intelligence.

Tras la elección de la herramienta de BI viene el ejercicio de recopilar y estructurar los datos y establecer los informes y métricas (KPI) que son importantes para su empresa. En qué quiere que le ayude la solución de BI es algo individual de cada empresa, y también variará según la función que desempeñe.

Sin embargo, en lo que respecta a los bufetes de abogados, hay algunos informes e indicadores clave de rendimiento que son muy comunes en el sector.

BI para el bufete de abogados

En un bufete de abogados con socios, abogados, procuradores, controladores financieros, secretarios, etc., existen muchas necesidades diferentes que una solución de BI debe satisfacer.

Los socios y abogados necesitarán normalmente una visión global del negocio en su conjunto, que abarque las áreas de casos, los clientes y el personal, y requerirán informes y métricas sobre los índices de facturación y cobrabilidad, el tiempo trabajado, la producción y el superávit/déficit de casos.

Por su parte, los abogados quieren estar al día de la evolución de sus propios casos y recibir información actualizada sobre los objetivos de facturación y volumen de negocio acordados.

Por último, el director financiero y el interventor financiero estarán más interesados en las cifras financieras relativas a ingresos y gastos, seguimiento del presupuesto, preparación de las cuentas mensuales y anuales e informes periódicos diversos.

Lo anterior es sólo una selección de las cosas más comunes que pueden exigirse a la solución de BI en un bufete de abogados; en función de la complejidad de su bufete y de las funciones que se desempeñen en él, son concebibles muchas más.

Podemos recomendar Power BI

En Abakion, nosotros mismos utilizamos Microsoft Power BI junto con Navokat y Dynamics NAV. Se trata de una herramienta de BI fácil de usar, con una amplia funcionalidad y una interfaz de usuario intuitiva. Microsoft Power BI acaba de ser nombrado como uno de los sistemas líderes por la empresa de análisis Gartner, por undécimo año consecutivo (1).

En cualquier caso, es una posibilidad, pero lo más importante es que elija una solución que se adapte a su sistema de tramitación de expedientes y de gestión financiera.

Si quiere echar un vistazo a la solución de BI de Abakion para despachos de abogados, puede ver más en nuestra página web aquí. Hemos creado una solución de BI específicamente diseñada para abogados que funciona nada más sacarla de la caja y que puede ponerse en marcha de inmediato. La estructuración de datos y el desarrollo de informes y visualizaciones están listos para funcionar, y usted puede profundizar directamente en las cifras y abrir nuevas perspectivas sobre su negocio.

1) Enlace: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/gartner-recognizes-microsoft-as-a-leader-in-analytics-and-bi-platforms-for-11-consecutive-years