Primeros pasos con Flexible Forecast
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1. INSTALE Y PRUEBE
Ha decidido evaluar o empezar a usar Flexible Forecast para Dynamics 365 Business Central, y esta es su guía para instalar la solución y empezar a trabajar con ella.
Recuerde que siempre es buena idea probar la solución en un sandbox o en una empresa de prueba antes de implantar una nueva app en su entorno de producción.
2. CASO DE USO
Esta app es relevante para cualquier persona interesada en el proceso de previsión, normalmente los compradores y planificadores del departamento de compras y los planificadores de producción.
Utilice esta app para crear listas de Excel para los vendedores e importar sus previsiones de vuelta a Business Central. No requiere configuración.
Algunas empresas ya trabajan con previsiones en Business Central y también se beneficiarán de esta app, pero en esta guía de primeros pasos partiremos de la base de que no tiene previsiones en su Business Central.
3. PRIMER USO
Al abrir Business Central, primero debe activar la app. Hay una notificación en la parte superior de su Role Center, y solo tiene que seguir las instrucciones para activarla.
Esto puede requerir que conozca un poco la funcionalidad de previsión de Business Central, pero, aunque no sea así, intente seguir los pasos de esta guía.
Empiece abriendo la ficha de producto y seleccionando un producto que no tenga actualmente ninguna previsión. En el menú de la parte superior de la pantalla, la app ha añadido tres nuevas opciones relacionadas con la previsión. Seleccione Forecast per Period.
Se abre una nueva pantalla sin líneas, ya que el producto no tiene todavía ninguna previsión.
Seleccione un nombre para su previsión y establezca el inicio y el fin de la previsión.
Seleccione "Action" en el menú superior y "Export Forecast to Excel".
Se abre un cuadro de diálogo con muchas opciones. Por ahora, solo tiene que introducir el nombre, la fecha de inicio y la duración del período de previsión, p. ej., 6 meses. Más abajo, active la opción "Show new Forecast".
Aún más abajo, en la sección "Filter: Item", seleccione el producto en el que centrarse en el campo "No."
4. CREE EL ARCHIVO DE EXCEL
A continuación, haga clic en OK y Business Central creará una hoja de Excel para usted.
El archivo de Excel se guarda en la carpeta de descargas de su navegador.
En la hoja de Excel tiene una vista general sencilla del producto seleccionado y de los períodos seleccionados.
Puede enviar este archivo a sus vendedores, que introducirán sus datos en él y se lo devolverán. Para esta prueba, puede añadir usted mismo los datos al archivo de Excel.
5. IMPORTE EL ARCHIVO DE EXCEL
De vuelta en Business Central, haga clic en "Import Forecast from Excel" en el menú, seleccione la previsión y el archivo de Excel y haga clic en OK para importar el archivo. Cuando termine la importación, aparecerá un aviso de confirmación.
Ahora, haga clic en "Update Forecast" en el menú. Esto actualiza las ventanas y ahora verá los datos importados en Forecast Quantity.
6. INCLUIR EL AÑO ANTERIOR
Pruebe el mismo procedimiento una vez más, pero esta vez incluya las cifras de ventas del año anterior: cantidades, la previsión del año anterior, las cifras reales y cualquier otra cosa en la que quiera basar la nueva previsión.
7. OTRAS OPCIONES
También puede probar a dividir la previsión en archivos separados para cada vendedor, de modo que cada uno introduzca sus propias cifras, y después consolidar las hojas que le devuelvan.
También puede probar a dividir por cliente, país, almacén o cualquier otro criterio relevante para su empresa.
También puede incluir cantidades en las líneas, como cuántas unidades se han vendido o cuántas se están produciendo.
El ejercicio consiste en diseñar la mejor plantilla de Excel con cifras de su Business Central que ayude a sus compañeros a introducir la mejor previsión posible.
8. MÁS INFORMACIÓN
Esta ha sido su primera prueba de la app Flexible Forecast para Business Central. Hay muchos vídeos sobre la solución Flexible Forecast en Use Dynamics, y le recomendamos que vea muchos de ellos para aprovechar al máximo las capacidades de la solución.
SOPORTE
Abakion Front Desk está preparado para ayudarle en todas las fases del proceso. Si tiene un contrato de soporte con Abakion, póngase en contacto con nosotros en el +45 70 23 23 17 o en frontdesk@abakion.com.
Si aún no se ha suscrito a Flexible Forecast, escríbanos a appsales@abakion.com. Le ayudaremos a empezar.
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