Effiziente Verkaufskonfiguration von Artikelhierarchien in Dynamics 365 Business Central
Mit der App Sales Configurator konfigurieren Sie Artikelhierarchien für Verkaufsaufträge effizient, ohne in Business Central für jede Verkaufszeile neue Artikelnummern anzulegen.
Die wichtigsten Vorteile von Sales Configurator
Diese App hilft Ihnen, eine Artikelhierarchie speziell für eine Verkaufszeile anzupassen. Das nennt man üblicherweise Verkaufskonfiguration.
Sie können außerdem auftragsspezifische Informationen in der Verkaufszeile erfassen, und die Informationen werden über alle Ebenen der Artikelhierarchie vererbt.
Der Sales Configurator erstellt alle erforderlichen Einkaufs- und Fertigungsaufträge, und Sie erhalten viele hilfreiche Funktionen zur Optimierung der Planung.
- Passen Sie eine Artikelhierarchie speziell für eine Verkaufszeile an.
- Verwalten Sie Stammdaten über alle Ebenen der Hierarchie.
- Vermeiden Sie es, für jede Konfiguration eine eigene Artikelnummer anzulegen.
- Suchen Sie intelligent nach Artikeln, die zu den Anforderungen des Kunden passen.
- Wählen Sie für jeden Artikel und jede Lagerhaltungsdaten-Einheit (SKU), ob der Sales Configurator die Planung übernehmen soll oder ob er in die reguläre Bedarfsplanung (MRP) einbezogen wird.
- Behalten Sie die gesamte Hierarchie mit allen Einkäufen und Fertigungen im Überblick.
- Berechnen Sie die erwarteten Kosten einer Artikelhierarchie von unten nach oben.
Das typische Problem von Konfiguratoren
Die meisten Konfiguratoren erzeugen Unmengen an Artikelnummern. Jede Konfiguration wird zu einer neuen Artikelnummer, und jede Artikelnummer wird nur einmal verkauft.
Lagerstatistiken werden nutzlos, und die Stammdatenverwaltung gerät zum Chaos. Das ist das typische Problem von Verkaufskonfiguratoren.
Der intelligente Konfigurator
Sie wählen die am besten passende Artikelhierarchie, und wenn Sie sie dem Verkaufsauftrag hinzufügen, passen Sie Stückliste und Arbeitsplan an die spezifischen Kundenanforderungen an. Die Änderungen werden nicht im Artikel gespeichert – sie werden in der Verkaufszeile gespeichert.
Das ist ein cleverer Ansatz, der Ihre Artikelliste nicht mit nutzlosen Artikelnummern füllt.
Sie können eine Artikelnummer haben, die tausendmal verkauft wurde – aber mit individuell konfigurierten Komponenten in jedem Verkaufsauftrag.
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So konfigurieren Sie
1. Suchen
Die App verfügt über eine leistungsstarke Suchmaschine. Sie können eine Reihe von Suchkriterien eingeben und festlegen, ob jedes davon „muss“ oder „kann“ sein. Sie können zum Beispiel angeben, dass es ein Herrenrad sein muss und vorzugsweise ein Citybike. Es werden dann keine Damenräder vorgeschlagen, möglicherweise aber Mountainbikes.
2. Beste Übereinstimmung auswählen
Das Suchergebnis wird mit der Information angezeigt, wie gut es zu Ihren Suchkriterien passt, und Sie können in die Unterschiede einsteigen. Sie können Ihre Suche auch als Vorlage speichern, sodass Sie beim nächsten Mal dieselben Daten nicht erneut eingeben müssen.
Der nächste Schritt ist die Auswahl der Artikelnummer, die am besten zu dem passt, was Sie gesucht haben. Dieser Artikel dient als Vorlage für die folgenden Schritte.
3. Stückliste und Arbeitsplan anpassen
Damit der ausgewählte Artikel perfekt zu den Anforderungen des Kunden passt, passen Sie nun Stückliste und Arbeitsplan für diese spezifische Verkaufszeile an.
Der Konfigurator legt keinen neuen Artikel an – er aktualisiert lediglich die Komponenten im Fertigungsauftrag der obersten Ebene.
4. Hierarchie erstellen
Schließlich weisen Sie das System an, alle Einkaufsbestellungen und Fertigungsaufträge zu erstellen und zu aktualisieren.
Sie können diese Funktion aktivieren, weitere Änderungen vornehmen und sie erneut aktivieren – so oft Sie möchten, bis Sie fertig sind.
5. Überblick
Anschließend können Sie alle Einkaufs- und Fertigungsaufträge der Hierarchie in einem einzigen Fenster überblicken. Sie können in jeden Auftrag einsteigen und alles ändern, was Sie möchten.
Einkaufsbestellungen werden automatisch gebündelt. In diesem Beispiel sehen Sie, dass 4 Zeilen dieser Hierarchie den Einkauf von 2 Artikelnummern erfordern und sie zu einer Einkaufsbestellung gebündelt werden, weil es sich um denselben Kreditor handelt.
Die gesamte Hierarchie mit Einkäufen und Fertigungen im Überblick zu behalten, ist eine der großartigen Funktionen dieser App.
Die Funktionen von Sales Configurator
Suche
Artikel anhand von Stammdaten suchen
Anhand der Stammdateninformationen können Sie nach den Artikeln suchen, die am besten zu den Anforderungen des Kunden passen. Konfigurieren Sie Anforderungen als „muss“ oder „kann“. Aus den Suchergebnissen können Sie den am besten passenden Artikel auswählen und als Ausgangspunkt für die Anpassung von Stückliste und Arbeitsplan der Verkaufszeile verwenden.
Vorlage für die Suche
Bei der Suche nach passenden Artikeln können Sie die Suchkriterien auf Basis einer Vorlage vorbelegen, die den Bedarf eines Kunden widerspiegelt.
In Unterschiede einsteigen
Bei der Suche nach Artikeln können Sie in die Details einsteigen, um die Unterschiede zwischen den Anforderungen und den Suchergebnissen zu sehen.
Überblick
Überblick über die Hierarchie
Behalten Sie alle Aufträge der Hierarchie – Fertigungsaufträge und Einkaufsbestellungen – im Überblick und wählen Sie, ob die Hierarchie mit oder ohne Komponenten angezeigt wird.
Komplexe Hierarchien
Bei Artikeln und SKUs können Sie festlegen, ob sie in eine Hierarchie aufgenommen werden dürfen, und nur Artikel und SKUs mit dieser Einstellung stehen für die automatische Planung durch den Sales Configurator zur Verfügung. Ohne diese Einstellung müssen Sie den Artikel auf traditionelle Weise einkaufen oder per MRP planen.
Wenn Sie Hierarchien mit vielen Ebenen haben, möchten Sie typischerweise die obersten Ebenen vom Sales Configurator verwalten lassen, während die unteren Ebenen mit der normalen MRP-Planung abgewickelt werden. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, komplexe Hierarchien zu verwalten.
Konfigurieren
Die gesamte Hierarchie direkt aus der Verkaufszeile erstellen
Sie können Stückliste und Arbeitsplan für diesen spezifischen Verkaufsauftrag direkt im Verkaufsauftrag ändern, bevor Sie die Auftragshierarchie erstellen – dadurch werden die Änderungen der obersten Ebene berücksichtigt.
Konfiguration aus der Verkaufszeile
Ein Fertigungsauftrag der obersten Ebene wird direkt aus der Verkaufszeile erstellt.
Erwartete Kosten
Die erwarteten Kosten können über die gesamte Hierarchie berechnet und in der Verkaufszeile summiert werden. So wissen Sie, was die verkaufte Ware in der Herstellung kosten wird.
Logische Abhängigkeiten
Es ist möglich, Artikel in der Stücklistenhierarchie durch logische Abhängigkeiten zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass die App keine logische Konfiguration zur Berechnung abhängiger Materialien, Flächen, Längen usw. unterstützt.
Details
Stammdaten über alle Ebenen der Hierarchie verwalten
Sie können Stammdaten von Belegen in Fertigungsaufträge und Einkaufsbestellungen übernehmen.
Sales Configurator übernimmt auftragsspezifische Daten automatisch in die Einkaufsbestellung. Sie haben vielleicht das Logo des Kunden zum Verkaufsauftrag hochgeladen, und wenn Sie den Artikel beim externen Lieferanten einkaufen, gibt das System die Information weiter, welches Logo auf den Artikel gedruckt werden muss.
Tatsächlich können Sie alle Kundenanforderungen über alle Ebenen der Hierarchie an jeden Fertigungsauftrag und jeden Einkauf weitergeben. So haben alle Beteiligten die erforderlichen Auftragsinformationen zur Hand.
Die App benötigt außerdem die App Master Data Information.
Produktivität steigern
Sie können Artikel in Hierarchien markieren. Sie können einen Filter erstellen, der die Artikel der Hierarchie enthält, und diesen Filter in der MRP-Planung, in der Artikelliste und überall sonst anwenden und so ausschließlich mit den Artikeln der Hierarchie arbeiten, die Sie gerade planen.
Referenznummer
Die Referenznummer ist der Kitt der Hierarchie und wird an Fertigungs- und Einkaufsaufträge übertragen. Der Sales Configurator wendet keine Reservierungen oder Bindungen an.
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