Komma igång med Intercompany

Ladda ner denna sida som PDF på engelska

1. FÖRKUNSKAPSKRAV

Du har valt att utvärdera eller komma igång med Intercompany för Dynamics 365 Business Centraloch det här är din guide till hur du installerar och kommer igång med lösningen.

Intercompany är ganska enkel när den väl är konfigurerad och igång. Det är själva startprocessen som kan vara komplicerad, och vi hjälper dig med det. Vi rekommenderar att du låter oss hjälpa dig med de första stegen. Appen är enkel att konfigurera, men det är viktigt att ha erfarenhet av vilka inställningar man ska välja .

Om du vill komma igång med appen Intercompany som ett gör-det-själv-projekt krävs det att du har kunskap om både redovisning och intercompany samt att du kan fatta beslut om din kontoplan, dimensioner och produktflöden.

2. RELEVANS

Du kan fundera på om du kan nöja dig med den intercompany-funktionalitet som finns i Business Central som standard. Du kan skapa en order i ett företag och skapa en kopia av ordern i ett annat företag så att ordern är klar för bokföring. Detta är vad standardlösningen kan göra. Om du vill ha mer automatisering eller fler funktioner för att hantera produktflöden är appen Intercompany relevant.

Om du bara behöver intercompany för att fakturera hyra, dela upp städkostnader, lån mellan företag, fakturera löner, förvaltningsavgifter, administrationskostnader – då är standardfunktionaliteten förmodligen tillräcklig.

Om du måste hantera produktflöden mellan olika företag kommer du att bli nöjd med appen Intercompany. Du behöver automatisering, överföring av mer data, serienummer, lotnummer, priser och i allmänhet undvika en massa dubbelbokningar. Om du har e-handel i flera länder med centrallager kan du sätta upp ett drop-shipment-flöde som kopplas till standardlösningens intercompany-funktioner.

3. SKAPA EN ÖVERSIKT

Innan du börjar konfigurera appen Intercompany måste du skapa en översikt över ditt projekt. Vi föreslår att ni ritar upp på papper eller tavla vilka artikelflöden och penningflöden ni vill skapa mellan vilka företag.

Det är inte svårt att konfigurera lösningen Intercompany, men det kan vara svårt att skapa en överblick över produktflöden och kassaflöden och sedan välja rätt inställningar i lösningen. Det är oftast uppgiften att skapa överblick som företag köper konsulthjälp för när de vill införa en Intercompany -lösning.

4. TESTA I EN SANDLÅDA

Du måste testa allt i en sandlåda. Detta är en viktig punkt. Appen Intercompany skickar data, och den kan orsaka skada om den är felaktigt konfigurerad.

Intercompany-appen måste installeras och aktiveras i alla företag som ingår i ditt flöde.

När du öppnar Business Central måste du först aktivera appen. Det finns ett meddelande högst upp i ditt rollcenter och du behöver bara följa instruktionerna för att aktivera appen.

5. UPPLÄGGET MELLAN KONCERNBOLAG

Sök efter skärmen “Intercompany Setup” för att påbörja konfigurationen av appen. Det är här du konfigurerar det aktuella företagets roll i ditt flöde. Senare måste du lägga till partnerföretag och ansluta till dem för att etablera hela flödet.

Du kan välja att ditt nuvarande företag ska ha rollen som säljbolag, leverantör eller båda. Detta val avgör vilka fält och alternativ som visas på skärmen, så att du bara behöver hantera det som är relevant.

Titta nu på dessa videoklipp för att komma igång på Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/supply-company-wizard/

Sedan måste du slutföra konfigurationen av ditt företag på sidan Intercompany Setup.

Om du känner dig överväldigad av alternativen här, eller om du inte kan förstå konsekvenserna av valen, är det en bra idé att få råd från din Business Central leverantör. Den här installationen är vanligtvis inte en gör-det-själv-uppgift.

6. ANSLUTNING

Koppling måste ske mellan de miljöer på Business Central som ska ingå i ditt flöde.
Du måste följa guiden i appen Intercompany, som du hittar genom att välja menyalternativet “Connect Externally Setup”, som finns i menyn när du skapar en partner.

Börja med att titta på videon om ämnet på Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/webservice-setup/

När du har skapat ett leveransbolag, ett säljbolag och upprättat en förbindelse mellan dem är lösningen Intercompany i princip klar att användas. Men det finns flera inställningar som du bör tänka på innan du använder lösningen. Låt oss titta på några av de viktigaste valen du behöver göra:

7. DIMENSIONER

Du måste bestämma om dimensioner ska överföras mellan företag. Det finns 3 alternativ i inställningen:

• Varje företag skapar sina egna dimensioner manuellt och ingen dimensionsdata överförs.
• Dimensionerna replikeras mellan bolagen och dimensionsdata överförs 1:1 i postningarna.
• Varje företag kan ha sina egna dimensioner, och relationen mellan dimensioner i olika företag kartläggs så att dimensionsdata kan överföras med bokningar.

Börja med att titta på den här videon på Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/mapping-equal-dimensions/

8. KONTOPLAN

Om du använder olika kontoplaner i olika företag måste det konfigureras eftersom det kräver mappning av konton. På den punkten använder vi standardfunktionalitet i Business Central.

Börja med att titta på den här videon på Use Dynamics:
usedynamics.com/intercompany/ic-chart-account/

9. AUTOMATION

Under “Automatic” på Intercompany Setup, och under “Sales Transaction” på partners, kan du välja hur du vill ställa in automatiseringen i produktflöden. Det handlar om hur mycket automatisering du vill tillåta.

Börja med att titta på den här videon på Use Dynamics:
usedynamics.com/intercompany/posting-journal-lines/

10. RÄTTIGHETER

På partnerkortet kan du välja “IC Partner Location” i menyn för att konfigurera vilka platser som det aktuella säljbolaget kan välja mellan. Säljbolaget kan då se vad som finns i lager hos ett annat bolag det datum då en viss kund måste ha levererat varan, och därmed kan säljbolaget direkt ge kunden svar på om varan kan levereras.

Kom igång genom att titta på den här videon på Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/item-location-options/

11. LÄR DIG MER

Det här var några av de viktigaste ämnena som du behöver ta upp för att komma igång. Det finns många videor om lösningen Intercompany på Use Dynamics, och vi rekommenderar att du tittar på många av dem för att få ut mesta möjliga av lösningens funktioner.

usedynamics.com/intercompany