Komma igång med Flexible Forecast

Ladda ner denna sida som PDF på engelska

1. INSTALLERA OCH TESTA

Du har valt att utvärdera eller komma igång med Flexible Forecast för Dynamics 365 Business Centraloch det här är din guide till hur du installerar och kommer igång med lösningen.

Kom ihåg att det alltid är en bra idé att testa lösningen i en sandlåda eller ett testföretag innan du distribuerar en ny app till din produktionsmiljö.

2. ANVÄNDNINGSFALL

Den här appen är relevant för alla som är intresserade av prognosprocessen, vanligtvis inköpare och planerare på inköpsavdelningen samt produktionsplanerare.

Använd den här appen för att skapa Excel-listor för säljare och importera deras prognoser tillbaka till Business Central. Ingen konfiguration krävs.

Vissa företag arbetar redan med prognoser i Business Central, och de kommer fortfarande att ha nytta av den här appen, men i den här startguiden förutsätter vi att du inte har några prognoser i din Business Central.

3. FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du öppnar Business Central måste du först aktivera appen. Det finns ett meddelande högst upp i ditt rollcenter och du behöver bara följa instruktionerna för att aktivera appen.

Detta kan kräva att du känner till lite om prognosfunktionen i Business Central, men även om du inte gör det, försök bara att följa stegen i den här guiden.

Du börjar med att öppna artikelkortet och välja en artikel som för närvarande inte har någon prognos. I menyn längst upp på skärmen har appen lagt till tre nya alternativ för prognoser. Välj Prognos per period.

En ny skärm öppnas, och den har inga rader, eftersom artikeln för närvarande inte har någon prognos.
Välj ett namn på din prognos och ställ in start och slut för prognosen.
Du väljer “Action” i toppmenyn och “Export Forecast to Excel”.
Detta startar en dialogruta med många alternativ. För närvarande anger du bara namnet, startdatumet och längden på prognosperioden, dvs. 6 månader. Längre ner aktiverar du alternativet “Visa ny prognos”.
Ännu längre ner, i avsnittet “Filter: Item” väljer du det objekt som du vill fokusera på i fältet “No”.

4. SKAPA EXCEL-FIL

Klicka sedan på OK, så skapar Business Central ett Excel-ark åt dig.
Excel-filen placeras i mappen Nedladdningar i din webbläsare.

I Excel-arket får du en enkel översikt över den valda posten och de valda perioderna.
Du kan skicka den här filen till dina säljare, så att de kan mata in sina uppgifter i filen och skicka tillbaka den till dig. För det här testet kan du själv lägga till data i Excel-filen.

5. IMPORTERA EXCEL-FIL

På Business Central klickar du på “Import Forecast from Excel” i menyn, väljer prognos och Excel-fil och klickar på OK för att importera filen. Ett bekräftelsemeddelande visas när importen är klar.

Klicka nu på “Uppdatera prognos” i menyn. Detta uppdaterar fönstren och nu kommer du att se de importerade uppgifterna i Forecast Quantity.

6. INKLUSIVE FÖRRA ÅRET

Gör samma procedur igen, men den här gången inkluderar du försäljningssiffrorna från förra året: kvantiteter, förra årets prognos, faktiska siffror och allt annat som du vill basera den nya prognosen på.

7. ANDRA ALTERNATIV

Du kan också försöka dela upp prognosen i separata filer för varje säljare, så att de kan ange sina egna siffror individuellt, och sedan kan du konsolidera deras returnerade ark.

Du kan också försöka dela upp per kund, land, plats eller något annat som är relevant för ditt företag.

Du kan också inkludera kvantiteter i raderna, t.ex. hur många som har sålts eller hur många som tillverkas.

Övningen går ut på att utforma den bästa Excel-mallen med siffror från Business Central som hjälper er kollegor att lägga in bästa möjliga prognos.

8. LÄR DIG MER

Det här var ditt första test av Flexible Forecast -appen för Business Central. Det finns många videor om Flexible Forecast -lösningen på Use Dynamics, och vi rekommenderar att du tittar på många av dem för att få ut mesta möjliga av lösningens funktioner.

usedynamics.com/flexibel-forecast/

box90x74

STÖD

Abakion Front Desk är redo att hjälpa dig i alla faser av processen. Om du har ett supportavtal med Abakion, kontakta oss på +45 70 23 23 17 eller frontdesk@abakion.com.

Om du inte har prenumererat på Flexible Forecast ännu, kontakta oss på appsales@abakion.com. Då hjälper vi dig att komma igång.

Översikt över prognos, efterfrågan, tillgång och historik i en och samma vy med Flexible Forecast

Flexible Forecast för Microsoft Dynamics 365 Business Central