Komma igång med Document Customizer

Ladda ner denna sida som PDF på engelska

1. TESTA I EN SANDLÅDA

Du har valt att utvärdera eller komma igång med Document Customizer för Dynamics 365 Business Centraloch du kan enkelt testa och utvärdera lösningen själv.

Du bör alltid testa i en sandlåda innan du distribuerar en ny app till din produktionsmiljö. Det är alltid en bra idé. Men i det här fallet är det faktiskt möjligt att förhandsgranska den nya dokumentlayouten utan att distribuera lösningen.

2. INSTALLATION

Det första steget är att installera appen från Microsoft AppSource. När du har gjort det, kolla i ditt Role Center på Business Central om det finns en notis högst upp på skärmen om Document Customizer. Om ett meddelande visas kräver appen nödvändig information, och då måste du börja med att följa instruktionerna i meddelandet.

När du är klar med det är appen installerad och klar.

3. DATA

Det är viktigt att påpeka att Document Customizer endast fungerar om det finns data i databasen Business Central. Det måste finnas ett dokument för att Document Customizer ska kunna visa dokumentlayouten.

Det måste också finnas data i ett fält för att fältet ska kunna visas i ett dokument.

Om du har installerat Document Customizer på en tom testinstallation av Business Central, måste du skapa data för att testa appen.

4. ASSISTERAD INSTÄLLNING

När du har aktiverat appen öppnas automatiskt en guide som visar hur du anpassar de första dokumenten. Den här guiden kallas Assisted Setup.

Assisterad installation av Document Customizer

Det första steget i guiden är att du väljer ett dokument. De 4 vanligaste dokumenten ingår i Assisted Setup, men Document Customizer har stöd för 27 olika dokument.

Vi rekommenderar dock att du börjar med ett av de 4 mest använda dokumenten. Börja till exempel med din bokförda försäljningsfaktura.

Du kan omedelbart trycka på knappen Förhandsgranska och då kan du se hur den bokförda försäljningsfakturan ser ut med Document Customizer:s standardlayout.

Det innebär att du kan utvärdera Document Customizer utan att ta lösningen i drift. Med funktionen Förhandsgranskning kan du testa olika utformningar av försäljningsfakturan utan att faktiskt använda lösningen i din produktionsmiljö.

Om du inte är nöjd kan du avbryta guiden och avinstallera appen, och sedan är allt städat.

Steg för assisterad installation

I de följande stegen i Assisted Setup lär du dig hur du redigerar layouten i ett dokument.

Du bör veta att du inte kan ändra ramverket och strukturen i en dokumentmall, men du kan å andra sidan ändra en stor del av innehållet.

Assisted Setup hjälper dig att lägga till och ta bort data i dokumentets sidhuvud, rader och sidfot.

I varje steg i Assisted Setup kan du börja med att titta på en video som förklarar hur funktionen fungerar, och därefter kan du göra samma sak i det dokument du har valt.

5. AKTIVERA DOKUMENTET

I slutet av Assisted Setup kan du trycka på Preview för att se det färdiga dokumentet, och nu kan du välja om du vill aktivera dokumentet.

Om du väljer att aktivera dokumentet kommer Business Central från och med då att använda din nya layout för dokumentet.

Du är nu klar med redigeringen av ditt första dokument.

Du kan välja att köra Assisted Setup igen för ett annat dokument, men du har också tillgång till mer avancerade funktioner. Dina dokument kan behöva stöd för flera språk eller finnas i flera varianter.

6. LÄRA DIG FUNKTIONALITETEN

När du känner dig bekväm med den grundläggande redigering som Assisted Setup lär dig, är du redo för nästa steg.

Vi rekommenderar att du tittar på instruktionsvideorna på Use Dynamics för att lära dig alla funktioner i Document Customizer: usedynamics.com/document-customizer

Det är en vägledd kurs med 70 instruktionsvideor som tar dig igenom följande funktionsområden:

  • Inledning
  • Rubriker, rader och sidfötter
  • Specialfunktioner
  • Hantering av språk
  • Dokumentvarianter
  • Installation och aktivering
  • Exempel på användarberättelser

7. INSTÄLLNING AV DOKUMENTANPASSARE

Sedan kan du öppna sidan i Business Central som heter Document Customizer Setup. Där visas en lista över alla dokument som du kan redigera i Business Central. Här finns alla inställnings- och redigeringsalternativ tillgängliga.

Document Customizer Inställning

8. ASSISTANS

I de flesta fall behöver du förmodligen inte hjälp, men det kan finnas vissa situationer där du behöver dra nytta av vår expertis.

Om du vill inkludera data på ett dokument som tillhör en annan tabell i Business Central, så kan det i vissa fall göras, men det kräver hjälp. Det bör dock nämnas att om man använder lösningen Master Data Information så kan Master Data naturligtvis läggas till i dokument som har redigerats med Document Customizer.

Om du vill ha flera versioner av ett dokument, t.ex. om du har varianter av försäljningsfakturor för vissa kunder eller kundgrupper, rekommenderar vi att du börjar med den fakturalayout som ska användas i de flesta fall och sedan lägger till de varianter som används mindre ofta. Ofta är det något som du kan hantera själv, men det går bra att fråga oss om råd om du är osäker.

En logotyp är ganska enkel att lägga till i ett dokument, men placeringen bestäms av mallen. Du kan inte placera grafik var du vill. Du kan däremot använda en bakgrundsbild. Business Central är dock lite knepig när det gäller bakgrundsbilder. Det måste vara PNG-format i 713×1009 pixlar. Upplösningen är 96 dpi. Och Business Central har en marginal på 1,5 cm på alla dokument. Det finns alltså vissa begränsningar för hur en bakgrundsbild kan användas, och det kan krävas lite hjälp.

9. TILLÄGG

Document Customizer fungerar bra med vissa andra appar.

Om du vill att masterdata ska skrivas ut på dokument kan du titta på Master Data Information. Om du vill skicka dokument via e-post, titta på Document Handling.

box90x74

STÖD

Abakion Front Desk är redo att hjälpa dig i alla faser av processen. Om du har ett supportavtal med Abakion, kontakta oss på +45 70 23 23 17 eller frontdesk@abakion.com.

Om du inte har prenumererat på Document Customizer ännu, kontakta oss på appsales@abakion.com. Då hjälper vi dig att komma igång.

Document Customizer får dina dokument att se bra ut