Kom i gang med Flexible Forecast

Last ned denne siden som PDF på engelsk

1. INSTALLER OG TEST

Du har valgt å evaluere eller komme i gang med Flexible Forecast for Dynamics 365 Business Central, og dette er din guide til hvordan du installerer og kommer i gang med løsningen.

Husk at det alltid er lurt å teste løsningen i en sandkasse eller et testselskap før du distribuerer en ny app til produksjonsmiljøet.

2. BRUKSTILFELLE

Denne appen er relevant for alle som er interessert i prognoseprosessen, typisk innkjøpere og planleggere i innkjøpsavdelingen og produksjonsplanleggere.

Bruk denne appen til å lage Excel-lister for selgere og importere prognosene deres tilbake til Business Central. Ingen konfigurasjon er nødvendig.

Noen selskaper jobber allerede med prognoser i Business Central, og de vil fortsatt ha nytte av denne appen, men i denne oppstartsveiledningen tar vi utgangspunkt i at du ikke har noen prognoser i Business Central.

3. FØRSTE BRUK

Når du åpner Business Central, må du først aktivere appen. Det vises et varsel øverst i rollesenteret, og du trenger bare å følge instruksjonene for å aktivere appen.

Dette kan kreve at du kjenner litt til prognosefunksjonaliteten i Business Central, men selv om du ikke gjør det, kan du bare prøve å følge trinnene i denne veiledningen.

Du begynner med å åpne varekortet og velge en vare som for øyeblikket ikke har noen prognose. I menyen øverst på skjermen har appen lagt til tre nye alternativer for prognoser. Velg Prognose per periode.

Et nytt skjermbilde åpnes, og det har ingen linjer, siden elementet for øyeblikket ikke har noen prognose.
Velg et navn på prognosen, og angi start- og sluttidspunkt for prognosen.
Du velger “Handling” i toppmenyen og “Eksporter prognose til Excel”.
Dette åpner en dialogboks med mange alternativer. Inntil videre angir du bare navnet, startdatoen og lengden på prognoseperioden, f.eks. 6 måneder. Lenger ned aktiverer du alternativet “Vis ny prognose”.
Enda lenger ned, i delen “Filter: Item” velger du i feltet “No” hvilket element du vil fokusere på.

4. OPPRETT EXCEL-FIL

Klikk deretter på OK, og Business Central oppretter et Excel-ark for deg.
Excel-filen ligger i nedlastingsmappen i nettleseren din.

I Excel-arket har du en enkel oversikt over det valgte elementet og de valgte periodene.
Du kan sende denne filen til selgerne dine, som legger inn dataene sine i filen og returnerer den til deg. For denne testen kan du selv legge til data i Excel-filen.

5. IMPORTERE EXCEL-FIL

Tilbake på Business Central klikker du på “Importer prognose fra Excel” i menyen, velger prognosen og Excel-filen, og klikker på OK for å importere filen. Når importen er fullført, vises en bekreftelse.

Klikk nå på “Oppdater prognose” i menyen. Dette oppdaterer vinduene, og nå vil du se de importerte dataene i Forecast Quantity.

6. INKLUDERT FJORÅRET

Prøv samme prosedyre en gang til, men denne gangen inkluderer du salgstallene fra i fjor: antall, fjorårets prognose, faktiske tall og alt annet du ønsker å basere den nye prognosen på.

7. ANDRE MULIGHETER

Du kan også prøve å dele opp prognosen i separate filer for hver selger, slik at de kan legge inn sine egne tall hver for seg, og deretter kan du slå sammen de returnerte arkene.

Du kan også prøve å dele opp etter kunde, land, sted eller noe annet som er relevant for bedriften din.

Du kan også inkludere mengder i linjene, for eksempel hvor mange som er solgt eller hvor mange som er under produksjon.

Øvelsen går ut på å utforme den beste Excel-malen med tall fra Business Central som vil hjelpe kollegene dine med å legge inn en best mulig prognose.

8. LÆR MER

Dette var din første test av Flexible Forecast appen for Business Central. Det finnes mange videoer om Flexible Forecast -løsningen på Use Dynamics, og vi anbefaler at du ser mange av dem for å få mest mulig ut av løsningens muligheter.

usedynamics.com/flexible-forecast/

box90x74

STØTTE

Abakion Front Desk står klar til å hjelpe deg i alle faser av prosessen. Hvis du har en supportavtale med Abakion, kan du kontakte oss på +45 70 23 23 17 eller frontdesk@abakion.com.

Hvis du ikke har abonnert på Flexible Forecast ennå, kan du ta kontakt med oss på appsales@abakion.com. Så hjelper vi deg med å komme i gang.

Oversikt over prognoser, behov, leveranser og historikk i én visning med Flexible Forecast

Flexible Forecast for Microsoft Dynamics 365 Business Central