Kom i gang med Document Customizer

Last ned denne siden som PDF på engelsk

1. TEST I EN SANDKASSE

Du har valgt å evaluere eller komme i gang med Document Customizer for Dynamics 365 Business Centralog du kan enkelt teste og evaluere løsningen selv.

Du bør alltid teste i en sandkasse før du distribuerer en ny app til produksjonsmiljøet. Dette er alltid en god idé. I dette tilfellet er det imidlertid mulig å forhåndsvise den nye dokumentlayouten uten å distribuere løsningen.

2. INSTALLASJON

Det første trinnet er å installere appen fra Microsoft AppSource. Når du har gjort det, kan du se etter et varsel om Document Customizer øverst på skjermen i Role Center på Business Central. Hvis det vises et varsel, krever appen nødvendig informasjon, og da må du begynne med å følge instruksjonene i varselet.

Når du er ferdig med det, er appen installert og klar.

3. DATA

Det er viktig å påpeke at Document Customizer bare fungerer hvis det finnes data i databasen Business Central. Det må finnes et dokument for at Document Customizer skal kunne vise deg dokumentoppsettet.

Det må også finnes data i et felt for at feltet skal vises i et dokument.

Hvis du har installert Document Customizer på en tom testinstallasjon av Business Central, må du opprette data for å teste appen.

4. ASSISTERT OPPSETT

Når du har aktivert appen, åpnes automatisk en veiviser som lærer deg hvordan du tilpasser de første dokumentene. Denne veiviseren kalles Assisted Setup.

Assistert oppsett av Document Customizer

Det første trinnet i veiviseren er at du velger et dokument. De fire vanligste dokumentene er inkludert i Assisted Setup, men Document Customizer støtter 27 forskjellige dokumenter.

Vi anbefaler imidlertid at du begynner med ett av de fire mest brukte dokumentene. Begynn for eksempel med den bokførte salgsfakturaen.

Du kan umiddelbart trykke på knappen Forhåndsvisning og se hvordan den bokførte salgsfakturaen ser ut med standardoppsettet på Document Customizer.

Dette betyr at du kan evaluere Document Customizer uten å sette løsningen i drift. Med forhåndsvisningsfunksjonen kan du teste ulike utforminger av salgsfakturaen uten å ta løsningen i bruk i produksjonsmiljøet.

Hvis du ikke er fornøyd, kan du avbryte veiviseren og avinstallere appen, og så er alt ryddet opp.

Trinn for assistert oppsett

I de neste trinnene i Assistert oppsett lærer du hvordan du redigerer layouten i et dokument.

Du bør vite at du ikke kan endre rammeverket og strukturen i en dokumentmal, men du kan derimot endre en stor del av innholdet.

Assisted Setup hjelper deg med å legge til og fjerne data i topptekst, linjer og bunntekst i dokumentet.

I hvert trinn i Assisted Setup kan du begynne med å se en video som forklarer hvordan funksjonen fungerer, og deretter kan du gjøre det samme på det dokumentet du har valgt.

5. AKTIVER DOKUMENTET

På slutten av Assisted Setup kan du trykke på Preview for å se det ferdige dokumentet, og nå kan du velge om du vil aktivere dokumentet.

Hvis du velger å aktivere dokumentet, vil Business Central fra da av bruke den nye layouten for dokumentet.

Du er nå ferdig med å redigere det første dokumentet ditt.

Du kan velge å kjøre Assisted Setup på nytt for et annet dokument, men du har også mer avanserte funksjoner tilgjengelig. Det kan hende at dokumentene dine må ha støtte for flere språk eller finnes i flere varianter.

6. LÆRE FUNKSJONALITETEN

Når du er komfortabel med den grunnleggende redigeringen som Assisted Setup lærer deg, er du klar for neste trinn.

Vi anbefaler å se instruksjonsvideoene på Use Dynamics for å lære alle funksjonene i Document Customizer: usedynamics.com/document-customizer

Det er et veiledet kurs med 70 instruksjonsvideoer som tar deg gjennom følgende funksjonsområder:

  • Innledning
  • Overskrifter, linjer og bunntekster
  • Spesielle funksjoner
  • Håndtering av språk
  • Dokumentvarianter
  • Installasjon og aktivering
  • Eksempler på brukerhistorier

7. OPPSETT AV DOKUMENTTILPASNING

Deretter kan du åpne siden i Business Central som heter Document Customizer Setup. Her ser du en liste over alle dokumentene du kan redigere i Business Central. Her har du alle oppsett- og redigeringsalternativer tilgjengelig.

Document Customizer Oppsett

8. ASSISTANSE

I de fleste tilfeller trenger du sannsynligvis ikke hjelp, men det kan oppstå situasjoner der du har behov for å trekke på vår ekspertise.

Hvis man ønsker å inkludere data på et dokument som tilhører en annen tabell i Business Central, så kan det i noen tilfeller la seg gjøre, men det krever hjelp. Det bør imidlertid nevnes at hvis man bruker løsningen Master Data Information, kan man selvfølgelig legge til masterdata i dokumenter som er redigert med Document Customizer.

Hvis du vil ha flere versjoner av et dokument, f.eks. hvis du har varianter av salgsfakturaer for bestemte kunder eller kundegrupper, anbefaler vi at du starter med den fakturalayouten som skal brukes i de fleste tilfeller, og deretter legger til de variantene som brukes sjeldnere. Dette er ofte noe du kan gjøre selv, men spør oss gjerne om råd hvis du er i tvil.

Det er ganske enkelt å legge til en logo i et dokument, men plasseringen bestemmes av malen. Du kan ikke bare plassere grafikk hvor du vil. Du kan derimot bruke et bakgrunnsbilde. Business Central er imidlertid litt vanskelig når det gjelder bakgrunnsbilder. Det må være i PNG-format i 713×1009 piksler. Oppløsningen er 96 dpi. Og Business Central har en margin på 1,5 cm på alle dokumenter. Det er altså noen begrensninger for hvordan et bakgrunnsbilde kan brukes, og det kan kreve litt hjelp.

9. ADD-ONS

Document Customizer fungerer godt med noen andre apper.

Hvis du vil ha masterdata skrevet ut på dokumenter, kan du ta en titt på Master Data Information. Hvis du vil sende dokumenter via e-post, kan du ta en titt på Document Handling.

box90x74

STØTTE

Abakion Front Desk står klar til å hjelpe deg i alle faser av prosessen. Hvis du har en supportavtale med Abakion, kan du kontakte oss på +45 70 23 23 17 eller frontdesk@abakion.com.

Hvis du ikke har abonnert på Document Customizer ennå, kan du ta kontakt med oss på appsales@abakion.com. Så hjelper vi deg med å komme i gang.

Document Customizer får dokumentene dine til å se bra ut