Iniziare con Intercompany

Scarichi questa pagina in PDF in inglese

1. PREREQUISITI

Ha scelto di valutare o di iniziare a utilizzare Intercompany for Dynamics 365 Business Centrale questa è la sua guida per installare e iniziare a utilizzare la soluzione.

Intercompany è abbastanza semplice una volta configurato e funzionante. È il processo di avvio che può essere complesso, e noi la aiuteremo in questo. Le consigliamo di farsi aiutare da noi per i primi passi. L’applicazione è facile da configurare, ma è importante avere esperienza su quali impostazioni scegliere. .

Se vuole iniziare a lavorare con l’applicazione Intercompany come progetto fai-da-te, è necessario che abbia conoscenze in materia di contabilità e intercompany e che sia in grado di prendere decisioni sul piano dei conti, sulle dimensioni e sui flussi di prodotti.

2. RILEVANZA

Può valutare se può accontentarsi della funzionalità intercompany che si trova in Business Central come standard. Può creare un ordine in un’azienda e creare una copia dell’ordine in un’altra azienda, in modo che l’ordine sia pronto per la spedizione. Questo è ciò che può fare la soluzione standard. Se desidera una maggiore automazione o più funzioni per gestire i flussi di prodotti, l’applicazione Intercompany è pertinente.

Se ha bisogno dell’intercompany solo per la fatturazione dell’affitto, la suddivisione delle spese di pulizia, i prestiti tra le società, la fatturazione degli stipendi, le spese di gestione, i costi amministrativi – allora la funzionalità standard è probabilmente sufficiente.

Se deve gestire i flussi di prodotti tra le varie aziende, allora sarà soddisfatto dell’applicazione Intercompany. Ha bisogno di automazione, di trasferire più dati, numeri di serie, numeri di lotto, prezzi e, in generale, di evitare molti doppi invii. Se ha un e-commerce in diversi Paesi con magazzini centrali, può impostare un flusso di drop-shipment, che si aggancia alle funzioni intercompany della soluzione standard.

3. CREARE UNA PANORAMICA

Prima di iniziare a configurare l’applicazione Intercompany, deve creare una panoramica del suo progetto. Le suggeriamo di disegnare su carta o su una lavagna quali flussi di articoli e flussi monetari desidera stabilire tra quali aziende.

Non è difficile configurare la soluzione Intercompany, ma può essere difficile creare una panoramica dei flussi di prodotti e dei flussi di cassa e poi scegliere le impostazioni giuste nella soluzione. Di solito è il compito di creare una panoramica per il quale le aziende acquistano un aiuto di consulenza quando vogliono introdurre una soluzione Intercompany.

4. PROVA IN UNA SANDBOX

Deve testare tutto in una sandbox. Questo è un punto importante. L’applicazione Intercompany pubblicherà i dati e può causare danni se è configurata in modo errato.

L’applicazione interaziendale deve essere installata e attivata in tutte le aziende incluse nel suo flusso.

Quando apre Business Central, deve prima attivare l’applicazione. C’è una notifica nella parte superiore del centro ruoli e deve solo seguire le istruzioni per attivare l’app.

5. L’ASSETTO INTERCOMPANY

Cerchi la schermata “Intercompany Setup” per iniziare la configurazione dell’applicazione. Qui si configura il ruolo dell’azienda attuale nel suo flusso. In seguito dovrà aggiungere aziende partner e collegarsi a loro per creare l’intero flusso.

Può scegliere che la sua azienda attuale abbia un ruolo di Società di vendita, Società di fornitura o entrambi. Questa selezione determina quali campi e opzioni appaiono sullo schermo, in modo che lei debba occuparsi solo di ciò che è rilevante.

Ora guardi questi video introduttivi su Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/supply-company-wizard/

E poi deve completare l’impostazione della sua azienda nella pagina Impostazione di Intercompany.

Se si sente sopraffatto dalle opzioni presenti, o se non riesce a capire le conseguenze delle scelte, è bene che si faccia consigliare dal suo fornitore Business Central. In genere, questa configurazione non è un compito fai-da-te.

6. COLLEGAMENTO

È necessario stabilire una connessione tra gli ambienti di Business Central che devono essere inclusi nel suo flusso.
Deve seguire la guida nell’applicazione Intercompany, che trova selezionando la voce di menu “Impostazione connessione esterna”, che si trova nel menu quando crea un partner.

Inizi a guardare il video sull’argomento su Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/webservice-setup/

Dopo aver creato un’azienda di fornitura, un’azienda di vendita e aver stabilito una connessione tra loro, la soluzione Intercompany è praticamente pronta per essere utilizzata. Ma ci sono diverse impostazioni che deve considerare prima di applicare la soluzione. Vediamo alcune delle scelte più importanti che dovrà fare:

7. DIMENSIONI

Deve decidere se le dimensioni devono essere trasferite tra le aziende. Ci sono 3 opzioni nella configurazione:

  • Ogni azienda crea le proprie dimensioni manualmente e non vengono trasferiti i dati delle dimensioni.
  • Le dimensioni vengono replicate tra le aziende e i dati delle dimensioni vengono trasferiti 1 a 1 nei distacchi.
  • Ogni azienda può avere le proprie dimensioni e la relazione tra le dimensioni nelle varie aziende viene mappata in modo che i dati delle dimensioni possano essere trasferiti con le registrazioni.

Inizi guardando questo video su Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/mapping-equal-dimensions/

8. PIANO DEI CONTI

Se utilizza diversi piani contabili in diverse aziende, deve essere configurato perché richiede la mappatura dei conti. A questo proposito, utilizziamo la funzionalità standard di Business Central.

Inizi a guardare questo video su Use Dynamics:
usedynamics.com/intercompany/ic-chart-account/

9. AUTOMAZIONE

Alla voce “Automatico” in Intercompany Setup e alla voce “Transazione di vendita” nei partner, può scegliere come impostare l’automazione nei flussi di prodotto. Si tratta della quantità di automazione che desidera consentire.

Inizi guardando questo video su Use Dynamics:
usedynamics.com/intercompany/posting-journal-lines/

10. DIRITTI

Nella scheda partner, può selezionare “IC Partner Location” nel menu per configurare quali sedi può scegliere la società di vendita interessata. L’azienda di vendita può quindi vedere cosa c’è in magazzino in un’altra azienda alla data in cui un determinato cliente deve consegnare l’articolo, e quindi l’azienda di vendita può dare immediatamente al cliente una risposta sulla possibilità di consegnare l’articolo.

Per iniziare, guardi questo video su Use Dynamics: usedynamics.com/intercompany/item-location-options/

11. SAPERNE DI PIÙ

Questi sono alcuni degli argomenti più importanti che deve affrontare per iniziare. Ci sono molti video sulla soluzione Intercompany su Use Dynamics, e le consigliamo di guardarne molti per sfruttare al meglio le capacità della soluzione.

usedynamics.com/intercompany

box90x74

SUPPORTO

Il Front Desk di Abakion è pronto ad assisterla in tutte le fasi del processo. Se ha un contratto di assistenza con Abakion, ci contatti al numero +45 70 23 23 17 o frontdesk@abakion.com.

Se non si è ancora iscritto a Intercompany, ci contatti all’indirizzo appsales@abakion.com. La aiuteremo a iniziare.

Facile, automatizzato e ricco di funzioni Intercompany

Intercompany per Microsoft Dynamics 365 Business Central