Iniziare con Document Customizer

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1. PROVA IN UNA SANDBOX

Ha scelto di valutare o iniziare con Document Customizer per Dynamics 365 Business Centrale può facilmente testare e valutare la soluzione da solo.

Dovrebbe sempre testare in una sandbox prima di distribuire una nuova applicazione nell’ambiente di produzione. È sempre una buona idea. Tuttavia, in questo caso particolare, è possibile vedere in anteprima il nuovo layout del documento senza distribuire la soluzione.

2. INSTALLAZIONE

Il primo passo è installare l’applicazione da Microsoft AppSource. Una volta fatto, controlli il suo Role Center in Business Central per trovare una notifica nella parte superiore dello schermo relativa a Document Customizer. Se appare una notifica, l’applicazione richiede le informazioni necessarie e quindi deve iniziare a seguire le istruzioni contenute nella notifica.

Una volta terminato, l’applicazione è installata e pronta.

3. DATI

È importante sottolineare che Document Customizer funziona solo se ci sono dei dati nel database Business Central. Deve esserci un documento affinché Document Customizer mostri il layout del documento.

Inoltre, è necessario che ci siano dei dati in un campo perché questo venga visualizzato su un documento.

Se ha installato Document Customizer su un’installazione di prova vuota di Business Central, deve creare i dati per testare l’applicazione.

4. IMPOSTAZIONE ASSISTITA

Una volta attivata l’applicazione, si aprirà automaticamente una procedura guidata che le insegnerà come personalizzare i primi documenti. Questa procedura guidata si chiama Impostazione assistita.

Impostazione assistita di Document Customizer

Il primo passo della procedura guidata consiste nel selezionare un documento. I 4 documenti più comuni sono inclusi nell’Impostazione Assistita, ma Document Customizer supporta 27 documenti diversi.

Tuttavia, le consigliamo di iniziare con uno dei 4 documenti più utilizzati. Inizi, ad esempio, con la fattura di vendita inviata.

Può immediatamente premere il pulsante Anteprima e vedere come appare la fattura di vendita pubblicata con il layout predefinito di Document Customizer.

Ciò significa che può valutare Document Customizer senza mettere in funzione la soluzione. Con la funzione Anteprima, può testare diversi design della fattura di vendita senza applicare effettivamente la soluzione nel suo ambiente di produzione.

Se non è soddisfatto, può annullare la procedura guidata e disinstallare l’applicazione, per poi ripulire tutto.

Fasi dell'impostazione assistita

Nelle fasi successive dell’Impostazione assistita, imparerà a modificare il layout di un documento.

Deve sapere che non può modificare il quadro e la struttura di un modello di documento, ma può invece modificare gran parte del contenuto.

Impostazione assistita la guida nell’aggiungere e rimuovere i dati nell’intestazione, nelle righe e nel piè di pagina del documento.

In ogni fase dell’Impostazione assistita, può iniziare guardando un video che spiega il funzionamento della funzione, e successivamente può fare lo stesso sul documento che ha scelto.

5. ATTIVARE IL DOCUMENTO

Al termine dell’Impostazione assistita, può premere Anteprima per vedere il documento finito, e ora può scegliere se attivare il documento.

Se sceglie di attivare il documento, da quel momento in poi Business Central utilizzerà il nuovo layout per il documento.

Ora ha finito di modificare il suo primo documento.

Può scegliere di eseguire nuovamente Assisted Setup per un altro documento, ma ha a disposizione anche funzioni più avanzate. I suoi documenti potrebbero dover supportare più lingue o esistere in più varianti.

6. IMPARARE LA FUNZIONALITÀ

Una volta che si sente a suo agio con l’editing di base che le insegna l’Impostazione assistita, è pronto per la fase successiva.

Le consigliamo di guardare i video didattici su Use Dynamics per imparare tutte le funzioni di Document Customizer: usedynamics.com/document-customizer

Si tratta di un corso guidato di 70 video istruttivi che la accompagnano nelle seguenti aree funzionali:

  • Introduzione
  • Intestazioni, righe e piè di pagina
  • Caratteristiche speciali
  • Gestione della lingua
  • Varianti del documento
  • Installazione e attivazione
  • Esempi di storie utente

7. IMPOSTAZIONE DEL PERSONALIZZATORE DI DOCUMENTI

Quindi può aprire la pagina in Business Central chiamata Document Customizer Setup. Questa mostra un elenco di tutti i documenti che può modificare in Business Central. Qui sono disponibili tutte le opzioni di impostazione e modifica.

Document Customizer Impostazione

8. ASSISTENZA

Nella maggior parte dei casi probabilmente non ha bisogno di aiuto, ma ci possono essere situazioni in cui deve ricorrere alla nostra esperienza.

Se desidera includere i dati in un documento che appartiene ad un’altra tabella in Business Central, in alcuni casi è possibile farlo, ma richiede aiuto. Tuttavia, va detto che se utilizza la soluzione Master Data Information, i Dati Master possono ovviamente essere aggiunti ai documenti che sono stati modificati con Document Customizer.

Se desidera diverse versioni di un documento, ad esempio se ha varianti di fatture di vendita per determinati clienti o gruppi di clienti, le consigliamo di iniziare con il layout di fattura che dovrebbe essere utilizzato nella maggior parte dei casi, per poi aggiungere le varianti che vengono utilizzate meno frequentemente. Spesso si tratta di qualcosa che può gestire da solo, ma è bene che ci chieda consiglio se ha dei dubbi.

Aggiungere un logo a un documento è piuttosto semplice, ma la posizione è determinata dal modello. Non può inserire la grafica dove vuole. Può invece utilizzare un’immagine di sfondo. Tuttavia, Business Central è un po’ complicato quando si tratta di immagini di sfondo. Deve essere in formato PNG di 713×1009 pixel. La risoluzione è di 96 dpi. E Business Central ha un margine di 1,5 cm su tutti i documenti. Quindi, ci sono alcune limitazioni nel modo in cui è possibile utilizzare un’immagine di sfondo e potrebbe essere necessario un po’ di aiuto.

9. AGGIUNTE

Document Customizer funziona bene con alcune altre app.

Se desidera che i Dati Master siano stampati sui documenti, consulti Master Data Information. Se desidera inviare i documenti via e-mail, consulti Document Handling.

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SUPPORTO

Il Front Desk di Abakion è pronto ad assisterla in tutte le fasi del processo. Se ha un contratto di assistenza con Abakion, ci contatti al numero +45 70 23 23 17 o frontdesk@abakion.com.

Se non si è ancora iscritto a Document Customizer, ci contatti all’indirizzo appsales@abakion.com. La aiuteremo a iniziare.

Document Customizer fa apparire i suoi documenti in modo eccellente