Business Intelligence per gli studi legali: come iniziare

Quali ruoli in uno studio legale possono beneficiare di Business Intelligence? Partner, avvocati, solicitors, direttori finanziari, controllori finanziari… Tutti hanno esigenze diverse di insight e di reporting. Qui descriviamo le esigenze più comuni nel settore legale.

Scritto da: Jacob Sanchez Garcia, Consulente Business Intelligence, Abakion

Ha già iniziato con la BI

Se utilizza un sistema di elaborazione dei casi e di gestione finanziaria (come Navokat, Capto, Unik, Advopro, ecc.), dispone già di molti dati che possono essere tradotti in approfondimenti e report efficaci che le consentiranno di prendere decisioni informate e di seguire gli obiettivi e le prestazioni.

In altre parole, siete già sulla buona strada per realizzare il potenziale dei dati del vostro studio legale, e fortunatamente ora è diventato più facile che in passato raccogliere, strutturare e analizzare i dati e generare insight.

Il crescente desiderio degli studi legali di avere una visione d’insieme del business e la crescente necessità di reportistica e analisi hanno portato ad una proliferazione di strumenti di BI. Ciò significa anche che ciò che un tempo era appannaggio di pochi, e che richiedeva spese considerevoli e competenze specializzate nello sviluppo e nell’analisi dei dati, ora è diventato più accessibile.

Lo strumento più adatto a lei dipende dalle sue esigenze specifiche e dal suo budget.

Di quali funzionalità ha bisogno?

Che tipo di dati vuole approfondire e da dove provengono? Chi utilizzerà lo strumento e come lei e i suoi colleghi potrete accedere e condividere le informazioni? Quali sono i requisiti dell’interfaccia utente e delle funzionalità?

Queste sono solo alcune delle domande che dovrebbe porsi quando sceglie uno strumento Business Intelligence.

Dopo la scelta dello strumento di BI, viene l’esercizio di raccolta e strutturazione dei dati e l’impostazione dei report e delle metriche (KPI) che sono importanti per la sua azienda. L’utilità della soluzione di BI è individuale per ogni azienda e varia anche in base al ruolo che lei ricopre.

Per quanto riguarda gli studi legali, tuttavia, ci sono alcuni rapporti e KPI molto comuni nel settore.

BI per lo studio legale

In uno studio legale con soci, avvocati, procuratori, controllori finanziari, segretari, eccetera, ci sono molte esigenze diverse che una soluzione di BI deve soddisfare.

I soci e gli avvocati avranno in genere bisogno di una visione globale dell’attività nel suo complesso, che comprenda le aree dei casi, i clienti e il personale, e richiederanno report e metriche sui tassi di fatturazione e di addebitabilità, sul tempo lavorato, sulla produzione e sul surplus/deficit dei casi.

Da parte loro, gli avvocati vogliono poter seguire gli sviluppi dei loro casi e ricevere aggiornamenti sugli obiettivi di fatturato e di fatturazione concordati.

Infine, il direttore finanziario e il controllore finanziario saranno più interessati alle cifre finanziarie relative alle entrate e alle uscite, al follow-up del budget, alla preparazione dei conti mensili e annuali e a vari rapporti periodici.

Quanto sopra è solo una selezione delle cose più comuni che potrebbero essere richieste alla soluzione di BI in uno studio legale; a seconda della complessità del suo studio e dei ruoli al suo interno, se ne possono immaginare molte altre.

Possiamo consigliare Power BI

Noi stessi di Abakion utilizziamo Microsoft Power BI insieme a Navokat e Dynamics NAV. Si tratta di uno strumento di BI facile da usare, con ampie funzionalità e un’interfaccia utente intuitiva. Microsoft Power BI è stato appena nominato come uno dei sistemi leader dalla società di analisi Gartner – per l’undicesimo anno consecutivo (1).

In ogni caso, questa è una possibilità, ma la cosa più importante è che lei scelga una soluzione adatta al suo sistema di elaborazione dei casi e di gestione finanziaria.

Se vuole dare un’occhiata alla soluzione di BI di Abakion per gli studi legali, può vedere di più sul nostro sito web qui. Abbiamo creato una soluzione di BI appositamente studiata per gli avvocati, che funziona subito e può essere utilizzata immediatamente. La strutturazione dei dati e lo sviluppo di report e visualizzazioni sono già pronti, e lei può scendere direttamente nelle cifre e aprire nuovi orizzonti sulla sua attività.

1) Collegamento: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/gartner-recognizes-microsoft-as-a-leader-in-analytics-and-bi-platforms-for-11-consecutive-years