Démarrer avec Flexible Forecast

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1. INSTALLER ET TESTER

Vous avez choisi d’évaluer ou de démarrer avec Flexible Forecast pour Dynamics 365 Business CentralIl s’agit de votre guide d’installation et de démarrage de la solution.

N’oubliez pas qu’il est toujours préférable de tester la solution dans un bac à sable ou une entreprise de test avant de déployer une nouvelle application dans votre environnement de production.

2. CAS D’UTILISATION

Cette application s’adresse à toute personne intéressée par le processus de prévision, en particulier les acheteurs et les planificateurs du service des achats et les planificateurs de la production.

Utilisez cette application pour créer des listes Excel pour les vendeurs et importer leurs prévisions dans Business Central. Aucune configuration n’est nécessaire.

Certaines entreprises travaillent déjà avec des prévisions sur Business Central, et cette application leur sera utile, mais dans ce guide de démarrage, nous supposerons que vous n’avez pas de prévisions sur votre site Business Central.

3. PREMIÈRE UTILISATION

Lorsque vous ouvrez Business Central, vous devez d’abord activer l’application. Une notification se trouve en haut de votre centre de rôle et il vous suffit de suivre les instructions pour activer l’application.

Cela peut nécessiter que vous connaissiez un peu la fonctionnalité de prévision de Business Central, mais même si ce n’est pas le cas, essayez simplement de suivre les étapes de ce guide.

Vous commencez par ouvrir la fiche de l’élément et par sélectionner un élément qui n’a pas encore de prévisions. Dans le menu en haut de l’écran, l’application a ajouté trois nouvelles options concernant les prévisions. Sélectionnez l’option Prévision par période.

Un nouvel écran s’ouvre, qui ne comporte aucune ligne, puisque l’élément n’a actuellement aucune prévision.
Sélectionnez un nom pour votre prévision et définissez le début et la fin de la prévision.
Vous sélectionnez “Action” dans le menu supérieur et “Exporter les prévisions vers Excel”.
Une boîte de dialogue s’ouvre alors avec de nombreuses options. Pour l’instant, il vous suffit de saisir le nom, la date de début et la durée de la période de prévision, c’est-à-dire 6 mois. Plus bas, activez l’option “Afficher les nouvelles prévisions”.
Plus bas encore, dans la section “Filter : Élément”, vous sélectionnez l’élément sur lequel vous souhaitez vous concentrer dans le champ “Non”.

4. CRÉER UN FICHIER EXCEL

Cliquez ensuite sur OK, et Business Central créera une feuille Excel pour vous.
Le fichier Excel est placé dans le dossier Téléchargements de votre navigateur.

Dans la feuille Excel, vous disposez d’une vue d’ensemble simple du poste sélectionné et des périodes sélectionnées.
Vous pouvez envoyer ce fichier à vos vendeurs, qui y introduiront leurs données et vous le renverront. Pour ce test, vous pouvez ajouter vous-même des données au fichier Excel.

5. IMPORTATION D’UN FICHIER EXCEL

De retour sur Business Central, vous cliquez sur “Import Forecast from Excel” dans le menu, vous sélectionnez la prévision et le fichier Excel, et vous cliquez sur OK pour importer le fichier. Un avis de confirmation s’affiche lorsque l’importation est terminée.

Cliquez ensuite sur “Mettre à jour les prévisions” dans le menu. Les fenêtres sont actualisées et vous voyez maintenant les données importées dans la quantité prévue.

6. Y COMPRIS L’ANNÉE DERNIÈRE

Recommencez la même procédure, mais en incluant cette fois les chiffres de vente de l’année dernière : quantités, prévisions de l’année dernière, chiffres réels et tout autre élément sur lequel vous souhaitez baser la nouvelle prévision.

7. AUTRES OPTIONS

Vous pouvez également essayer de diviser les prévisions en fichiers distincts pour chaque vendeur, afin qu’il puisse saisir ses propres chiffres individuellement, puis consolider les feuilles renvoyées.

Vous pouvez également essayer de diviser par client, pays, lieu ou tout autre élément pertinent pour votre entreprise.

Vous pouvez également inclure des quantités dans les lignes, par exemple combien ont été vendues ou combien sont en cours de production.

L’exercice consiste à concevoir le meilleur modèle Excel avec les chiffres de votre site Business Central qui aidera vos collègues à entrer les meilleures prévisions possibles.

8. EN SAVOIR PLUS

Il s’agissait de votre premier test de l’application Flexible Forecast pour Business Central. Il existe de nombreuses vidéos sur la solution Flexible Forecast sur Use Dynamics, et nous vous recommandons d’en regarder beaucoup pour tirer le meilleur parti des capacités de la solution.

usedynamics.com/flexible-forecast/

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SOUTIEN

Le Front Desk d’Abakion est prêt à vous assister dans toutes les phases du processus. Si vous avez un accord de support avec Abakion, contactez-nous au +45 70 23 23 17 ou frontdesk@abakion.com.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Flexible Forecast, contactez-nous à l’adresse appsales@abakion.com. Nous vous aiderons à démarrer.

Aperçu des prévisions, des demandes, des approvisionnements et de l’historique en un seul coup d’œil grâce à Flexible Forecast

Flexible Forecast pour Microsoft Dynamics 365 Business Central