Démarrer avec Document Customizer

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1. TESTER DANS UN BAC À SABLE

Vous avez choisi d’évaluer ou de démarrer avec Document Customizer pour Dynamics 365 Business Centralet vous pouvez facilement tester et évaluer la solution vous-même.

Vous devriez toujours tester dans un bac à sable avant de déployer une nouvelle application dans votre environnement de production. C’est toujours une bonne idée. Cependant, dans ce cas particulier, il est possible de prévisualiser la nouvelle mise en page du document sans déployer la solution.

2. L’INSTALLATION

La première étape consiste à installer l’application à partir de Microsoft AppSource. Une fois que vous l’avez fait, vérifiez dans votre Role Center à l’adresse Business Central si une notification concernant Document Customizer s’affiche en haut de l’écran. Si une notification apparaît, c’est que l’application requiert des informations nécessaires, et vous devez alors commencer par suivre les instructions de la notification.

Lorsque vous avez terminé, l’application est installée et prête.

3. DONNÉES

Il est important de souligner que le site Document Customizer ne fonctionne que s’il y a des données dans la base de données Business Central. Il doit y avoir un document pour que Document Customizer vous montre la mise en page du document.

Il faut également qu’il y ait des données dans un champ pour que celui-ci soit affiché dans un document.

Si vous avez installé Document Customizer sur une installation-test vierge de Business Central, vous devez créer des données pour tester l’application.

4. SETUP ASSISTÉ

Lorsque vous avez activé l’application, un assistant s’ouvre automatiquement pour vous apprendre à personnaliser les premiers documents. Cet assistant s’appelle Configuration assistée.

Mise en place assistée de Document Customizer

La première étape de l’assistant consiste à sélectionner un document. Les 4 documents les plus courants sont inclus dans la configuration assistée, mais le site Document Customizer prend en charge 27 documents différents.

Nous vous recommandons toutefois de commencer par l’un des quatre documents les plus utilisés. Commencez, par exemple, par votre facture de vente enregistrée.

Vous pouvez immédiatement appuyer sur le bouton Aperçu et voir à quoi ressemble la facture de vente enregistrée avec la mise en page par défaut de Document Customizer.

Cela signifie que vous pouvez évaluer le site Document Customizer sans mettre la solution en service. Grâce à la fonction de prévisualisation, vous pouvez tester différentes conceptions de la facture de vente sans appliquer la solution dans votre environnement de production.

Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez annuler l’assistant et désinstaller l’application.

Étapes de l'installation assistée

Dans les étapes suivantes de la configuration assistée, vous apprendrez à modifier la mise en page d’un document.

Sachez que vous ne pouvez pas modifier le cadre et la structure d’un modèle de document, mais que vous pouvez en revanche modifier une grande partie du contenu.

La configuration assistée vous guide dans l’ajout et la suppression de données dans l’en-tête, les lignes et le pied de page du document.

Pour chaque étape de la configuration assistée, vous pouvez commencer par regarder une vidéo expliquant le fonctionnement de la fonction, puis faire de même avec le document que vous avez choisi.

5. ACTIVER LE DOCUMENT

À la fin de la configuration assistée, vous pouvez appuyer sur Aperçu pour voir le document terminé, et vous pouvez maintenant choisir d’activer ou non le document.

Si vous choisissez d’activer le document, Business Central utilisera désormais votre nouvelle mise en page pour le document.

Vous avez maintenant terminé l’édition de votre premier document.

Vous pouvez choisir de relancer l’installation assistée pour un autre document, mais vous disposez également de fonctions plus avancées. Il se peut que vos documents doivent prendre en charge plusieurs langues ou exister en plusieurs variantes.

6. APPRENDRE LA FONCTIONNALITÉ

Une fois que vous êtes à l’aise avec le montage de base que la configuration assistée vous enseigne, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante.

Nous vous recommandons de regarder les vidéos d’instruction sur Use Dynamics pour apprendre toutes les fonctionnalités de Document Customizer: usedynamics.com/document-customizer

Il s’agit d’un cours guidé de 70 vidéos d’instruction qui vous font découvrir les domaines fonctionnels suivants :

  • Introduction
  • En-têtes, lignes et pieds de page
  • Caractéristiques spéciales
  • Traitement des langues
  • Variantes du document
  • Installation et activation
  • Exemples d’histoires d’utilisateurs

7. CONFIGURATION DU PERSONNALISATEUR DE DOCUMENTS

Vous pouvez ensuite ouvrir la page Business Central intitulée Document Customizer Setup. Elle vous montre une liste de tous les documents que vous pouvez éditer dans Business Central. Vous y trouverez toutes les options de configuration et d’édition disponibles.

Document Customizer Mise en place

8. ASSISTANCE

Dans la plupart des cas, vous n’avez probablement pas besoin d’aide, mais il peut arriver que vous ayez besoin de notre expertise.

Si vous souhaitez inclure des données dans un document qui appartient à une autre table dans Business Central, il est possible de le faire dans certains cas, mais cela nécessite de l’aide. Toutefois, il convient de mentionner que si vous utilisez la solution Master Data Information, les données de base peuvent bien entendu être ajoutées aux documents qui ont été édités à l’aide de la solution Document Customizer.

Si vous souhaitez disposer de plusieurs versions d’un document, par exemple si vous avez des variantes de factures de vente pour certains clients ou groupes de clients, nous vous recommandons de commencer par la mise en page de la facture qui doit être utilisée dans la plupart des cas, puis d’ajouter les variantes qui sont utilisées moins fréquemment. C’est souvent quelque chose que vous pouvez gérer vous-même, mais vous pouvez nous demander conseil si vous avez des doutes.

Il est assez simple d’ajouter un logo à un document, mais son emplacement est déterminé par le modèle. Vous ne pouvez pas placer des graphiques où bon vous semble. En revanche, vous pouvez utiliser une image d’arrière-plan. Cependant, Business Central est un peu délicat en ce qui concerne les images d’arrière-plan. Il doit s’agir d’une image au format PNG de 713×1009 pixels. La résolution est de 96 dpi. Et Business Central a une marge de 1,5 cm sur tous les documents. L’utilisation d’une image d’arrière-plan est donc limitée et peut nécessiter un peu d’aide.

9. ADD-ONS

Document Customizer fonctionne bien avec d’autres applications.

Si vous souhaitez que les données de référence soient imprimées sur les documents, consultez le site Master Data Information. Si vous souhaitez envoyer des documents par courrier électronique, consultez le site Document Handling.

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SOUTIEN

Le Front Desk d’Abakion est prêt à vous assister dans toutes les phases du processus. Si vous avez un accord de support avec Abakion, contactez-nous au +45 70 23 23 17 ou frontdesk@abakion.com.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Document Customizer, contactez-nous à l’adresse appsales@abakion.com. Nous vous aiderons à démarrer.

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